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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦🍇💗👝，公用事业燃气价格上行。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍒🤍💟💕，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👝，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👛🥕，下半年预计将重回过剩逻辑🥒👚。未来的博弈点或更多在于矿价底部👡🍓🍒。在几内亚事件之前🥒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🩲💟，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍋👙，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👝👢🧅💋，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👜🥒👡。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🤬💝，需要关注仓单回升的节点👅🍍👡🍑😡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、债市展望💌。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💔🍑。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍌🥻，后续密切关注出口和生产高频数据💗🩳。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被(bei)套”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量。