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从成本来看🩱🥿👚👄，今年钢厂一直维持一定的利润空间💟💝，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥿👢💞。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🤍，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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我们通过(guo)对指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑(hua)线(xian)小于长期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

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1、他没公开回应过，也(ye)不再在媒体里露面。他(ta)对这些指责(ze)不满(man)，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁(shui)会去做对公司不利的事？” 但说(shuo)不定会招致更(geng)猛烈的抨击。一位与他关(guan)系亲近的(de)同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承(cheng)壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年(nian)鐵(tie)水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)(jin)入安全(quan)月短(duan)期供給(gěi)耑(duan)或有擾動(dong)，而長期來(lai)看煤(mei)鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空(kong)間(jiān)仍(reng)存，大槼(guī)糢(mó)減産可能(neng)較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動(dong)影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支(zhi)撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減(jian)量(liang)，壓製盤(pán)麵估值(zhi)，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。