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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年(nian)报(bao)及2025年一(yi)季报，公司股票已于5月6日(ri)起停(ting)牌。按照(zhao)相(xiang)关规(gui)定，如公司在股(gu)票(piao)停牌两个月内(nei)仍未披露(lu)2024年年(nian)报，则将被实施退(tui)市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个(ge)月内仍未披露过半数董事保证(zheng)真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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目前来看👙🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👅🍍👘💔💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👜🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖👘🍒🎒🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行💋👛👠👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍄🥔🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰💌💓🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😻🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🥦🥾💛👗，资产荒趋势依然存在。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍄💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🥥🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如果说，沪深300汇聚了(le)A股的核心资产，那(na)么十年期国(guo)债以其覆盖银行间市场、交易所(suo)市场的广(guang)泛代表性，成(cheng)为串联利率债、信用(yong)债乃至衍(yan)生品(pin)市场的价值(zhi)中枢。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需(xu)求推动金价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈利(li)有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的(de)出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大(da)多数(shu)时间(jian)内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的主(zhu)变量(liang)。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如(ru)TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均是(shi)乐观因素(su)占(zhan)优。