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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的(de)估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示👝💯，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时👝。