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“多晶硅(gui)方面，其主要矛盾在于弱需求与复产(chan)预期错(cuo)配。7月，多晶(jing)硅下游(you)需求端大(da)概率维持弱势，后市需(xu)关注多晶硅产量变化(hua)。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将(jiang)承压。若(ruo)多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价(jia)格则(ze)有望企稳回升。”纪元(yuan)菲说。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。