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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍓🥝💝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看💔🥔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰、6月随着出口增速的收窄🥒🍆💟🍋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩲👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞👠、光学光电子、消费电子、运营商🌽🍅💔💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🩲👞，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖🧅🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩰、自动化设备等🥥💔；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🍎💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🥭😠；此外贵金属💕、燃气😈🍑🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍈🍍🩲，即2025年7月21日至2025年10月20日💔🥥。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👡🧄💝🩰👙，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥿🩰，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🍓👘👘💖。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🥦😠，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、根据行业中观景气🥑💓😈、宏观周期👛💓🩳🧡😡、筹码🥿👿🍌🍎、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👙，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🥒👡😡、家用电器👘🧅🍈😡、医疗服务🥑💝、消费电子🧅🥦、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上主流的智能眼鏡(jìng)主要分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)）眼鏡、AR/XR（增(zeng)強(qiáng)現(xian)實/擴(kuò)展現實）眼鏡(jing)咊(hé)AI（人工智(zhi)能）眼鏡三大(da)類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)各具特色。