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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍓🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🥾🧅💔，从历史来看🧄🥾🩳🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👙🎒🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢🌽🥾💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳👜🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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1）新(xin)质生产力：工(gong)信部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游(you)出台了一(yi)系列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人(ren)工智能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算(suan)力(li)互联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标(biao)准(zhun)体系，并(bing)于2028年基本实现全(quan)国公共(gong)算力标准化互联，打造“算力互联(lian)网”新(xin)格局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等(deng)关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政(zheng)部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知(zhi)》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器(qi)人攻关与应(ying)用试点(dian)计(ji)划(hua)。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东(dong)省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地(di)建设动员会4日(ri)召开(kai)，进一步明确了打造(zao)人工(gong)智能创(chuang)新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估👚。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手👠😡，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🍌💓💓🍋，至192，598手🍋👜。

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1、28日上午，伊朗首都德(de)黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难(nan)的(de)60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总(zong)司(si)令(ling)萨拉米等人。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍋🥾、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💞🍑，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🤍💕🍒、资产配置、保险规划等方面加大布局🥕🍆。银行保险领域限制性措施已基本取消🩰🌽，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💘🍊。