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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、陈健(jian)玮：上半年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和(he)优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术(shu)突破(po)、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。