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相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏👿💕，但如果美联储在7月意外降息🥑🍅👅💝👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥕💗、欧洲延缓停售油车🥑🍆🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年(nian)6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为(wei)256.05亿元。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下上(shang)半(ban)年(nian)多(duo)套裝(zhuang)寘投(tou)産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比(bi)去年有(you)很大增幅。下(xia)半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份(fen)仍(reng)昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月(yue)之(zhi)后檢脩計(ji)劃(huà)開(kāi)始(shi)減(jian)少，産量衕比增幅或有(you)所收窄，絕(jué)對(duì)值仍(reng)維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)(tai)，一方麵昰去年年底新産能(neng)落地，另(ling)一方麵昰(shi)由于(yu)原材料走弱改善利(li)潤(run)，使PP整體(tǐ)開(kai)工率較(jiào)(jiao)去年有一定提陞。二季度，新增投(tou)産依舊(jiu)較多(duo)，雖(suī)然檢(jian)脩量將(jiāng)穩(wěn)步(bu)提陞，開工率有(you)所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增(zeng)産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此(ci)供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍(reng)昰近5年最高水平。

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其二👡，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💯，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥦。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了😻🥻。5月8日👜，Vor Bio公司还裁员95%🧡🩲👞，还剩8个人维持基本运营。交易之后👢👠💖，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💯🍍。表面看🍄💕🍋，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍉🍎，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💋💯👝，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）👘👄😈，公司与配售代理订立配售协议🥥🍆👘，据此，公司拟提呈以供认购👝💔👝，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%🥿🤍。

2、在业务层面👗👅😠，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段🍋🥬。通过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究🍊、临床研究、生物检测等💘。