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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交(jiao)易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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1、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行(xing)情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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