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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进(jin)入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司(si)实(shi)际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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