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往后去看🥒🍒💋🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲👢🩲，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩲🥦，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👘🩰🍇🍒。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值(zhi)及以伊军事(shi)冲突趋(qu)平(ping)稳，特朗普访华(hua)预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动(dong)权益(yi)公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外(wai)从银(yin)行板块6月中下旬以来的(de)加速(su)行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速(su)；但(dan)ETF、外资未有(you)明显增量。

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值得註意的(de)昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以(yi)來(lái)髮行(xing)價第三高(gao)的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)(he)優(yōu)優綠(lǜ)能(neng)（89.60元/股）。

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1、近日💌，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🧅🥦💕💟👝，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🥝🍌，涉及3家会计所👅🍈🥬🥕🥿，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🩲🍌🍊，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👅🥑💋，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥦🩱👛。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🩰🍍。