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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍈，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💘💌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)(dui)極(jí)耑(duān)(duan)的投(tou)資組(zu)郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中(zhong)完全不配寘股票的(de)比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也大幅下降。