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公司表示，立案调查期间，公司将积极配合(he)中国证监会的各项工作，严(yan)格(ge)按照相关规定及监管要求履行信(xin)息披露义务。目前(qian)，公司(si)各项生(sheng)产经营活动均正(zheng)常开(kai)展，上述(shu)事项不会对(dui)公司的正常生(sheng)产经营活动产生重大影响。

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在上个月的月度观点报告中💛👠，我们写道“展望6月💖🥑🥒🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👅、流动性和监管环境更加有利于权重👙、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💟🩲🌽。市场6月中上旬💗，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧄👞🌽，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🤬🍒，并且完成了多个指数的突破💞。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥭👿🥾🤬👡。

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中(zhong)光学3月3日在互动平(ping)台表(biao)示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报(bao)中(zhong)表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆(yuan)三(san)类(lei)，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪切割后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🤬。以美国为例🌽👅，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💖，创历史新高🌽。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。