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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😡，新能源车销量延续较高增长🥝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍓🥦，外需维持韧性增长🩲🍓，重卡受益于国四淘汰💔😡👜、新能源替代等，销量边际改善🎒💞🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👠💖，光伏中期业绩或迎来边际改善🍈👗🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥥，叠加人形机器人产业化提速🩰💛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥦🎒。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或超預期。

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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅👛💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🍉💖🩲，成长价值或相对均衡😈🥿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🍅🍅🍄，大盘风格略占优。第二🍊🌽🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💞👛，对短期市场或有扰动🍍🍓🧄。第三👜👅💖🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌💖🥦👘💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝💓👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💞🥻👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄。结合中观景气💌🍇、盈利能力、筹码分布💖👡、估值、交易🍌👞🍎🍋💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽💘🩳、贵金属👚、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛👘💕👡、非银金融、国防军工、创新药💌🍒。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访👚😈🩱🥾。画面中👄，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。