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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上(shang)的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳(wen)定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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