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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💛🧡🤍🍆，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍋🍈。若后市上涨主题不能有效扩散🍓🧄🥑，资金面不能达成温和放量配合🧄🍇🍇💖，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈。风格方面🥕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常(chang)会表现出更(geng)强(qiang)的(de)波(bo)动性和弹(dan)性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效(xiao)果。

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由于每年(nian)例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)(kao)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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具(ju)体来(lai)看，工业硅方面，5月云(yun)南与新疆产量下降，但对供应端的(de)影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同(tong)比下降24.6%。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💘🥦🥾，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💟💛🍓。

2、本周(zhou)，基本面因子(zi)在(zai)各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资(zi)产因子和每股经营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。残(can)差波动率因子(zi)和流(liu)动性(xing)因(yin)子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。