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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以(yi)支撑(cheng)棉价上行。美国方(fang)面，本年度(du)美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持平。美棉出(chu)口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。