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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇，主要是中国科技资产价值重估🍑👙、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍅🍈💗，同时🍊💖，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💌👝🩲，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥑😈🥒。

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倘(tang)若下半年出口政策在配额、检(jian)验方式等方面没有进一步松动，则出口难(nan)以对国内供需格局(ju)产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消(xiao)息(xi)面对市场情(qing)绪的(de)扰动。

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短期金融搭台，成长唱戏💕🥑🍇😈🤬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍋👿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💖💋。高股息资产中期估值重估是趋势🍍，待短期市场关注度回落后🩲👛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍏🎒🍍，黄金👅🍄🍏、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥥🥕🍋。

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6月土地成交溢(yi)價(jià)率(lv)月環(huán)比(bi)下行，30大中城市商品房成(cheng)交麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)(dang)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，30大中城(cheng)市商品房(fang)成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房(fang)屋新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售麵積(ji)纍計衕比降幅(fu)擴大；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)投資完(wan)成額纍(lei)計衕比降幅擴大(da)，房地産開髮資金來(lái)源(yuan)纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴大。

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2、3、库存：上半年供应增幅不(bu)大，内需以稳为主，外需表现较(jiao)好(hao)，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明(ming)显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给(gei)压力有(you)所增加，但预计外需仍(reng)能保持高(gao)位，同时“金九银十(shi)”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此(ci)PVC库存延(yan)续下降的状态。