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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日(ri)均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所(suo)收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行(xing)。

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港股。本周以伊停火👅，美联储降息方面也传来利好🥥🤬👢💖🥦，市场情绪修复👙🥻🥻，港股整体回暖🩲🥭。行业层面👙，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱🤬🩳👠🧅。

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1、白银跟随黄金趋势向(xiang)上(shang)，谨(jin)慎看(kan)多弹性。白银(yin)在 6 月初实现突(tu)破式补涨，金银比值回(hui)落至 90 附近(jin)的平(ping)台，短期动(dong)能释放可能相(xiang)对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周(zhou)期下的弱需求叙事始终压制 白(bai)银工业弹性，一(yi)旦美国衰退叙事(shi)再起(qi)，白银的利空冲(chong)击将更加(jia)明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐(guai)点初现，而货币属性偏弱(ruo)，对冲(chong)美元信用收(shou)缩上 优先级较低的(de)限制，也压(ya)制(zhi)白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋(qu)势向(xiang)上(shang)，但谨(jin)慎看多弹性，配置思路上优先级(ji)低于(yu)黄(huang)金，交易思路(lu)上关注阶段性风险偏好回升 时的多(duo)头机(ji)会。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋🧅🍎，逻辑跟此前几次不同🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊👛，引发A股估值重估🧡🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌😈，A股自由现金流收益率不断提升🍈。而2018年以来🍌👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾💔。据估算🍅🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔😡👙。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱😡。这个逻辑之下🍑😡🍌👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬🍅🥾，是重要的选股方向