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週五，美(mei)國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提(ti)齣(chū)了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定(ding)國傢的(de)關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成所有談(tán)判(pan)。如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ)18箇(gè)重(zhong)要貿(mào)易伙伴中(zhong)的(de)10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)(jie)（9月1日(ri)）前完成所有貿易談判。”

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Meta 统治(zhi)人工智能领域的努力(li)与其主要竞(jing)争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同(tong)。该公司并未将其(qi)人工智能模(mo)型封(feng)闭起来，而(er)是将(jiang)其作为(wei)开源软件提供给开发者和企业自(zi)行使用。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产(chan)品定位提(ti)供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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展望下(xia)半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较(jiao)高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一(yi)步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国(guo)债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太(tai)大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也(ye)有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力位時(shí)，基金(jin)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)較(jiào)大，總的(de)來(lái)看，在(zai)堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🎒，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👚🩳，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性💟🍎，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍒。其次，内需方面🥾👢，基建资金到位量或前低后高🥑🍅，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥝👚。最后💛💓👠💔，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍆，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。