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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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