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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的(de)选股方向

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