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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂(chang)开工(gong)率维持高于往年同(tong)期，然而银和(he)锑价格不断上涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶(ye)炼厂开工率上升空间有限。废电(dian)池释放增量也使得(de)再生(sheng)铅(qian)冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入(ru)电池报(bao)废(fei)淡季，废电池(chi)供应(ying)趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼(lian)厂复(fu)产改善供(gong)给预期。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下(xia)调政策落地，其实(shi)际收益率有望进(jin)一步抬升。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长(zhang)政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具(ju)修复空间。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👢💘🥔💕，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温👄👡🩲😻。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💋，在美国重要经济数据出炉前后💓🍄，市场将修正对美联储9月的降息预期👢🍑🥒😠，或增大美元指数🍎🥻、美债收益率的波动🍋，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要(yao)地区。