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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🥕🍇🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🍇💛🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🩰🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大💓🧅🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👞；市场风险偏好有所改善💔😈💯🥿，融资资金净流入规模扩大🥑🎒👘🥬。资金需求端💋👅💟，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗🥑。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解💕🥑，让观众不断加入👄💗🥥，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起😠🌽🍓，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👿🤍🍊，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🩳、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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“今天重新看了一遍《赢在中国》👗🥔，听到了马云的一句话很矛盾🩲💟🤍，他说不犯错将是最大的错🍆💞👿😻，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢🥥🍉🥬👞？ ”这段话引自网友🤍👛，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法🥻。

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1、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工(gong)智能(neng)糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推(tui)遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资。