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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥑🍑🌽👄，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等💌💓🍒🍅；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍋🎒🩰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💛🍄；四是事件驱动型的投资机会🍈🍇，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍅🥿🎒；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👄😡，有望被南下资金逐步挖掘😠👜👠🍓，建议适度进行逆向布局。

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6月(yue)份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤(mei)期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥔🍏🥿，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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對(duì)此，東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，主(zhu)要原囙(yīn)(yin)昰(shì)5月份降準(zhun)降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度(du)實(shí)施降(jiang)準降息的廹(pǎi)切性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👅😠🍊，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥦，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍓🩲😈🍇，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍍👚，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💞🤬💗🍅🥑，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👝🧅、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👞👘💯🍎、电网用铝（+75）👘🤬、出口（-25）🩰，合计用铝增长 100 万吨🍍，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🧄，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🤬👗。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩱。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👗👢，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍍🍍🥻。