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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需(xu)求減(jiǎn)量，但房(fang)建用(yong)鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期(qi)性下行。基(ji)建用鋼環(huán)比上半年或有好(hao)轉，但缺乏(fa)想(xiang)象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)(lin)邊(biān)際(jì)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)(jia)難(nán)形成上行驅(qū)(qu)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前(qian)覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性(xing)咊(hé)(he)鑪(lú)料供給增(zeng)量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)(run)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年(nian)産量預(yù)計(jì)窄幅(fu)波動。

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2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。