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美国一季度(du)实(shi)际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐(jian)得到体现(xian)，在美国重要(yao)经济(ji)数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对(dui)A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍(reng)较大(da)。

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6月末上涨后A股处于相对高位💖👙👚🩰🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💋👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💛、贵金属、工程机械😻🥾、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩰、保险的投资推荐🍒💌👘，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👗😻🍇👝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💟。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💓💗🥒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👡🍆🥝💞，行业有望迎来系统性投资机会👘。长期来看🍄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强(qiang)调政(zheng)策整体的灵活调整。

2、日前国(guo)防(fang)军(jun)工ETF（512810）主(zhu)动(dong)拆分降(jiang)净(jing)值，交易(yi)门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的(de)60元左右，为同类最低，便利更多投资者把(ba)握(wo)国防军工板块(kuai)投资机遇。