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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍒，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍊🍇🥑，融合了资产交易和股权交易🎒👜，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍎🍏🥒。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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高盛意识到🧄💖，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🍋🥻。但建筑材料和劳动力成本的上涨👞💓🍅，侵蚀了该投资的预期回报🥬🍓🍉👗。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆，全面达成协议概率小🎒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👿💗，预计市场波动加大🥾🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡🧅🥦。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿🍑、贵金属🧅💛💕、工程机械💋🤍、摩托车💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏🧡。同时进一步强化对银行🥑🧅、保险的投资推荐💖👿💛🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3🍑🍆、债券供需：专项债发行节奏开始提速🩱💔👝🩲。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元🥿，以44000亿元额度计算💝，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快👿🥦💗🍅💖。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快🥑💋👄💖。截至6月27日👢💞，国债净发行33802亿元🩲，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行💓。下一步💘💘，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🍒🍌👡🍇，着力稳就业、稳企业、稳市场🧅💛🍋💕、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥕，但同时不确定因素也将有所增多🍎👘😈，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👘🤍，市场波动率也可能随之放大🩳。届时👗🍇👛，小盘股抱团或有松动💔🩱💟，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍄🥬。