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从中长期角度👚🥔，我们建议以周期为轴🍍🌽🍋，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👢、以及AI对消费电子💔🥿、机器人、智能驾驶等赋能）👡👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕🍇、国产AI应用与算力🥿🍎👙、国产集成电路产业链）🍉🩳🧅💘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍋🎒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、在 25 年下半(ban)年的策略(lve)配上，哑铃配置(zhi)仍是主旋律：偏向防御(yu)的红利资产(chan)适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中(zhong)讨论，期权侧哑铃配置方(fang)案的实现路径(jing)。

2、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。