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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🍑💋🩲，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👙🥒，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🥻👡，表现或略好于09合约。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍎💗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👘🥑👞🥑；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股(gu)子公司。公(gong)开资料显示(shi)，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持股53%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛😈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏👚👢🍄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙，业绩有望改善。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更(geng)多通过逆(ni)回购以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松(song)的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端(duan)酒也从300-500元价格带进一步向(xiang)100-300元下探。