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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口(kou)。

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以发行日期为参(can)考，2025年(nian)6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定(ding)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值(zhi)上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

2、大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年(nian)下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。