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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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2、今年以来🍇，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍎🧅🍈🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩰🩱，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😻🍅🎒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💝🩱，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍊💓🌽。