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上文中提到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但(dan)我们(men)也注意到(dao)，短期内过剩(sheng)流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需(xu)要回答(da)的问题。我们通(tong)过(guo)综合对比1）板块(kuai)成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍊👗，6月重要政策约148个。具体来看🍊🍇，1）总量政策方面🤬👿，促消费相关政策延续发力💞🍈；2）资本市场方面🍎🥿👠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍈🥻🥑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥥👜😠🍓🥔，6月围绕新质生产力🥬🥒🎒💔，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月27日上(shang)午(wu)，南充市髮(fà)改委有(you)關(guān)科室(shi)告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就(jiu)已送達(dá)(da)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也(ye)都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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