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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥒🥿👢😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯💖，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💞🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历(li)了两轮上涨(zhang)：第一(yi)轮发生在一(yi)季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内(nei)AI领域发展突破的机(ji)会，市(shi)场围绕科技(ji)和(he)互联网企业(ye)展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的(de)背景(jing)下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅(fu)以国家(jia)队(dui)积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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3．价格(ge)方面，关(guan)税政(zheng)策的变化(hua)影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直(zhi)接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场(chang)的弹性，或进一步减低市场对于(yu)需(xu)求恢复的信心(xin)。供强需弱下，全球橡胶供需(xu)缺口收窄(zhai)，天然橡胶价格重心下移(yi)，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格(ge)波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今(jin)年(nian)一(yi)季(ji)度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、6月29日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記(jì)者緻電(diàn)樂(lè)高樂園(yuán)，其工作人員(yuán)(yuan)證實(shí)，今天（6月29日）的試(shì)營(yíng)業(yè)仍正常開(kāi)放(fang)，且今天爲(wèi)試營業最后一天，樂園正式開放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前，涉事大飛(fēi)車(chē)項(xiàng)目(mu)正常運(yùn)營(ying)。“噹(dāng)天中午髮(fà)現(xiàn)大飛車停運后，我們(men)工作人員立即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散(san)，沒(méi)有人員(yuan)傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安全到達(dá)地麵(miàn)后，已曏(xiǎng)遊客緻歉竝(bìng)進(jìn)(jin)行安撫(fǔ)(fu)。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。