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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👘。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

2、从中长期角度👛💘🍆，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰🥒、机器人🍈🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥕💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋、风电🥻🍋🧡👜、储能🥦🎒、氢能、核电）😻🌽😡🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。