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操作方面，银河证券建议投资者🥒🩰👙💓，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🤬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🌽👠🤬，只要流动性是充沛的🥕🍅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👅🥾🍇🍊，南向资金近期同样关注新消费与创新药👄🍆🤬，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍏👘🍌。具体而言🧡，

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1、华油能源补发业绩，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩，收入16.94亿元（人民币🍌🧅👠🥑，下同）🍊🧅🍊，同比减少13%；股东应占亏损2.56亿元🥿💓💗，上年同期股东应占溢利1674.5万元🍉，同比盈转亏。

2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准💌🥕💔，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响👡🍓🍑🩳；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👙🎒，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥻👅🌽🥔，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会🩰。