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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍍🥿🧡🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🩰🥑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞👿💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🥔🤍，有望接力创新药和新消费的行情👅👞💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、央行副行长🥕🧅、外汇管理局局长朱鹤新表示👜🍋👄，稳健拓展金融市场互联互通💖，优化合格境外投资者制度🥾🎒🥦🧡；建立健全更加便利🍏、更加开放🤬👚、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制💋；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。