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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期(qi)价走势(shi)的(de)主要因素是较(jiao)为(wei)宽松(song)的供需格局和中美关税。站在当前(qian)节(jie)点来看(kan)，中美关于关税问(wen)题已经原则上(shang)达(da)成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前(qian)国内棉花商(shang)业(ye)库存已经降至新年度同期较低水(shui)平(ping)，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展(zhan)望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面(mian)积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于(yu)现蕾(lei)、开花阶段，天气(qi)状况良(liang)好，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口(kou)方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税(shui)仍然较高，且(qie)未来降至特朗普(pu)上台之前水平难度(du)较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍇🥔🥻💘，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍉，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧅💟，央行🌽🥑，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱🍍😠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💕💞，数字经济，整治内卷等政策持续发布😠。

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另(ling)外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或高科(ke)技什麼(me)的。互聯網或(huo)所謂(wèi)的(de)高科技(ji)都隻昰(shì)(shi)工具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)(tie)路、公路、高速公路、航(hang)空等(deng)等一樣(yàng)。（2010-10-22）

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具体来看💯，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💌🥿，新能源车销量延续较高增长👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😈💞🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💘👜💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👅🧅👚，叠加人形机器人产业化提速🥕🥔🩲，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💖🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩳。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👢，也在提示市场更多关注长期积极因素💝💯👞💓。也要承认🍎，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬🩳。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒💓，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅💗🍅。

2、米赫利(li)週日在接受(shou) CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)(cheng)，利率需(xu)要(yao)維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年(nian)提高預(yù)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。