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最终6月指数先跌后涨🧡🍒👘👛，多数指数录得了一定涨幅。其中🎒，上证指数上涨2.3%🥭，沪深300上涨2.1%🍄🌽🍓🍉，WIND全A指数上涨3.8%💕🥕🥦🤬，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍊🍑🍈💗，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🧄💋🎒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能源(yuan)车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有(you)超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥬，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👚🍎。这鲜明地提醒人们👿👗💖👅，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。