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时间序列上来看，最近一周沪深300🍓、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍓🥦，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👙💌👘，Alpha环境较好🍉；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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行业层面👚🍄🧄，展望7月份🍌🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅🍈，工业企业盈利数据🥬🩱🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体🍒💝🥝💝、光学光电子、消费电子😈🩳🧄🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕😈🍇🧄💕，算力租赁订单持续落地💋😠🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅💋🍌，如汽车、光伏👿、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🧡💌、电商平台大促😡💟👞🍒👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛💞🍄，其中饮料乳品👄💗、农副产品🍋💟、家电、家具、饰品🍍👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍄，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩(wan)、新式(shi)餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医(yi)药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是(shi)低利率(lv)环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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从中信一级行业来看🍎👙👅🩰，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融🍍💝😡；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍊、计算机、综合、非银行金融😈😠👘、国防军工。

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1、交易集中度：近期市场成(cheng)交(jiao)情(qing)况分化明显(xian)，从不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子(zi)、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比相对较低。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👚👄💛。2023年💟🍍👠💖，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😻🍒👢🥬，拟收购福可喜玛53%股权。