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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧡👿🥕，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍄🤬，港股新经济结构占比高🍓，互联网、新消费🥿🥔👞👜👅、创新药🥦、新能源车等产业趋势向上💖🥑，优质公司形成基本面与估值“双击”🧅🤍🍌🍉；二是港股大权重分红资产估值修复🧡👛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👘💘，港股成交活跃👄🥝💘，整体交易量在历史高位运行。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🍉💯👅、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🩰🥿，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥾🍍🍅🌽。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍅🍈👘🩰，下同）🩱，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍈🍓👜😠，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍑🍅🍒，北证上市公司累计被调研12次。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥿💖🧅，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动(dong)性的(de)两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产(chan)，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存(cun)调节(jie)机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年(nian)供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度欧(ou)美地区的航空与陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交通(tong)燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力(li)将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对(dui)偏紧的态势或仍有(you)望支撑油(you)价企稳(wen)反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。