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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及(ji)预(yu)期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收(shou)益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👄，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)(xian)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低(di)利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👛💯🍈💔🍑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💋👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥭👝🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧡💝💋，增量最近有望加速流入👢🥒🍄🍍，呈现正反馈效应🤬🥬。从7月开始👘👠，这种情况发生的概率越来越高💌🍍🍍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩲🥿💔😻，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅🥒🩱💞。