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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、何涛：年轻白领🥥，对智能和科技有向往的一批人🍏。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费💖。其实不是🍋🍅👚🥝，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐😠👿，不储蓄，喜欢潮的东西💝🍍💝🍑。但本田的摩托车更新特别小🍑💗🧡💋，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会。