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截面波动率(lv)来看，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最(zui)近一周中(zhong)证1000指数成(cheng)分股横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年(nian)11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战3509点(dian)上方，预计多头周期大概(gai)率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的(de)近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👗👅、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍆🧄。从社零表现来看，粮油食品🌽💔🥦、家电💋🤬、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍄🥬💗，相关领域盈利有望持续改善👞👡。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；