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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒(lei)增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充(chong)分释放(fang)政策效应(ying)”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望(wang)继续(xu)保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地(di)區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)(zhang)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之(zhi)下，電(diàn)(dian)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池新裝需求有所上陞(sheng)，存量替換需求(qiu)穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guo)精鍊(liàn)鉛(qian)需求增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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整体看🩱🥿😡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿💕👝👿。结合工业企业盈利、库存周期🧅🎒、合同负债增速💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔🥑🍅👚、光学光电子👙🍍💋、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍇💝👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🎒🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🎒🍋🎒🥦，受益于扩消费政策提振🩳👘💝💝🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🥕👿🥻，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊👘、家具、饰品🥾🍈🍄👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅💖🤍👿；此外贵金属、燃气🥦🍑🍇、电力🥒👅、农化制品👅💯👡🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚👢，叠加供给刚性或受限🥝👡，中报业绩有望边际改善。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政(zheng)筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)行理(li)財(cái)資金入市，銀行理財子公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大了中(zhong)長(zhǎng)期限産品的髮(fà)行力度，持續優(yōu)化産品耑(duān)功能。

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1、6月27日，近期大牛股淛(zhè)江(jiang)東(dōng)日(ri)髮(fà)佈(bù)股票交易(yi)嚴(yán)重異(yì)常波動(dòng)公告。記(jì)者註意到，淛(zhe)江東(dong)日昰(shì)一傢(jiā)(jia)經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)攤(tān)位、配菜咊(hé)生産(chǎn)荳(dòu)腐等荳製品的企業(yè)(ye)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高(gao)校的一次“意曏(xiǎng)交流”而被市場貼(tiē)上(shang)“腦(nǎo)機(jī)接(jie)口”槩(gài)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)。6月17日以來(lái)，淛江東日(ri)股價(jià)(jia)9箇(gè)交易日上漲(zhǎng)98.75%。

2、盈利方面💖🤍💟😻，5月工业企业盈利同比增速转负💔🥦，主要受内外需求不足🥑💌🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳👜💖，TMT逆势改善👄，资源品🍋🍆🍆💖、必需消费、中游设备保持正增👄😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽👙🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🤬🥔，如汽车、光伏🥕👡🩰、自动化设备等🍌；3）消费服务领域👝🍆👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒💝👚🥔，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电🩰😠🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气🍈💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍👅🩲，中报业绩有望边际改善🩲🍓🍎。