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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💓，科技互联网龙头与ROE基本匹配🎒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥿👚🍎🥑、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💟🍈🩲💟👿，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥥🧅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💛，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥝👜，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧄🥔，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝👝👅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥦，下半年宽货币姿态预计延续💔🥝，降准降息或仍将进一步落地🍍🍒💋，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍊。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🩲🩰🍎💌。另外💛😠🤬，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👿🍋，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💖。

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4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%🥒，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后👡🎒🍉👗，其持有公司股份比例下降至2.98%🩳。

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安(an)永首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)將看到(dao)需求進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速。”

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2、潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中💌，气候行动仍然可以成为共同语言👝👄🩱👜🍉。大气层不承认国界，也不认同意识形态💘。在地缘政治紧张加剧的时代😈👙，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。