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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥦、有色💯💗🍇、非银👜💗🍉👝、电子🍑🎒🌽💖、军工领涨。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥥，相关盈利有望实现较高增长。其中💘🍅🥭👝，硫酸铵价格创近一年新高🍇🍌，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍑👄🩲👜，钾肥库存持续下滑🥦💌，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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高盛表示，从八(ba)大主要板块看，在宏观(guan)环境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑(pao)，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨(jin)慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催(cui)化剂。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🧡👢🍓。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍍。从当前的货物贸易吞吐量来看🥒🍒👿，已转为零增长左右。

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1、1、供应方面：下半年(nian)产能释放增(zeng)量有限，炼(lian)厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配额的独立(li)炼厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料油(you)及(ji)稀(xi)释沥青消费税返还政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需(xu)求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原(yuan)油配额炼(lian)厂维持稳定生产沥青的(de)节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计(ji)划，整体山东(dong)河北地炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中(zhong)石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南(nan)方供应过(guo)剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库(ku)均位于(yu)近五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

2、认真(zhen)贯(guan)彻执行新时代党的组织(zhi)路线，落实(shi)新时代好干部标准，广大党(dang)员干部(bu)以锐意(yi)创新的勇气(qi)、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。