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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大💘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🤍💟。资金面上🩳🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅👄🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电(dian)路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状(zhuang)态(tai)，多家(jia)银行后来(lai)“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年(nian)初(chu)全面注册(ce)制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今(jin)已有4家(jia)银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称(cheng)是基(ji)于“战略调整”。