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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏👘🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💘🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒🤍👘😈，更多采取观望🌽👢、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国(guo)内(nei)库存累库不明显，但拆(chai)解来看，传统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍有较(jiao)多新增(zeng)产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从(cong)估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡(heng)，截止6月底(di)大厂招标价在910元(yuan)/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪镍价格一度下探至11.6万(wan)元/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法(fa)一体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产量持续释放，但(dan)新能源端需(xu)求(qiu)增量难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低(di)位震荡运行。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面(mian)上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。从资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。